Полковник Николай Устюжанин, в прошлом агент военной контрразведки и искусный стрелок, без колебаний жертвует собой ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Убедившись, что в отделе действует "крот", Устюжанин оказывается временно отстраненным до завершения расследования. Решив поймать предателя, который, по его предположениям, может попытаться его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню к бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", понимая, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами убийств.
