Эра формирования Китайской республики становится фоном для возвращения проницательного и добросердечного студента Хуа Минчу из Японии. В поезде он сталкивается с таинственными личностями, чьи необыкновенные способности меняют его существование до неузнаваемости. Странствующий свиток вовлекает его в политические интриги. Вместе с товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, определяющих судьбу Китая.