В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Погружаясь в расследование, он сталкивается с труднообъяснимым злом. Для достижения справедливости ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.