В густых лесах прячется старинный город Ллорис, возведенный эльфийскими мастерами в давние времена. Однако их изгнали люди, и теперь судьбу города контролирует жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в бедность и лишает их средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, избегая контакта с людьми уже два века, не спешат доверять людям, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
