В небольшом, но живописном Калязине, похожем на многие другие города, происходит нечто необычное. Здесь расположен скрытый от посторонних глаз институт, где изучают магию. Однажды из этого учреждения удаётся сбежать могущественной волшебнице, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё пленение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов принимает вызов и решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и спасти город. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается невероятно сложным, и в Калязине разворачивается напряжённая битва за человеческие ценности: семью, любовь и право оставаться людьми.